社區(qū)團(tuán)購是新事物，但白光利卻是老兵。社區(qū)團(tuán)購中迅速普及的前置倉、網(wǎng)格倉，他在2015年就已提出。但白光利卻又是社區(qū)團(tuán)購的“批判者”，在《社區(qū)團(tuán)購，是資本的狂歡還是墮落?》一文中，他尖銳的指出，“資本巨頭與互聯(lián)網(wǎng)巨頭瘋狂進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購這個賽道，從物流與供應(yīng)鏈和社會意義上存在五個方面的偽命題”。
但白光利表示，“我對社區(qū)團(tuán)購沒有任何看法，而且我至今認(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購這種模式非常非常好”。那么，白光利為何批判?在物流指聞舉辦的洞見2021暨第四屆中國物流與供應(yīng)鏈驅(qū)動者年會上，白光利發(fā)表以《囚徒困境下的社區(qū)團(tuán)購未來》為主題的演講。在演講中，白光利分析了社區(qū)團(tuán)購的對與錯，推演了社區(qū)團(tuán)購的未來，并給出了發(fā)展建議。
在白光利看來，社區(qū)團(tuán)購之所以一擁而上，在于資本的壟斷性、趨利性以及人性的貪婪，而社區(qū)團(tuán)購本身又是一個可以賺快錢的賽道，此外，也與國人“民以食為天”的內(nèi)卷思維以及疫情下中國成為資本避風(fēng)港等因素相關(guān)。客觀而言，無論是供給側(cè)改革還是需求側(cè)改革，社區(qū)團(tuán)購縮短鏈條，降低損耗，將無序供應(yīng)變?yōu)橛行蚬?yīng)，均有正面意義。此外社區(qū)團(tuán)購網(wǎng)格倉以及團(tuán)長的招募，對于保就業(yè)保民生也有積極作用。
但，成也疫情敗也疫情。疫情使社區(qū)團(tuán)購迅速的拓展了市場，同時也放大了它的危害性?！懊髅鲬?yīng)該三五年完成的事情，三五個月他們就要結(jié)束戰(zhàn)斗。在這個過程當(dāng)中就出現(xiàn)了很多的問題”。最終，政府出手，踩下急剎車。也因此，白光利建議，“社區(qū)團(tuán)購要想做好，必須要堅定的做好持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，堅定的學(xué)習(xí)一些重要的文件?！?br>而就社區(qū)團(tuán)購的未來，白光利推演之后認(rèn)為，所有事情最終都將恢復(fù)到最原點，品類的不斷拓展，最終又變成了全品類的電商的模式，自提慢慢又變成了上門服務(wù)。其總結(jié)道，未來的社區(qū)團(tuán)購將會恢復(fù)傳統(tǒng)的b2c模式，只不過中間繞了個彎，其實這也是一種巨大的社會資源浪費。
那么，社會到底需求什么樣的社區(qū)團(tuán)購?白光利用了兩個詞總結(jié)：要帕累托最優(yōu)，而不是納什最優(yōu)。也即多次博弈，全民參與，從而形成一種最優(yōu)，而不是有限環(huán)境里面單次博弈，一次性直接ko。同時，其也以北京為例，給出了三個發(fā)展方案，即行政對傳統(tǒng)渠道的引導(dǎo)模式、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)渠道結(jié)合模式以及資本對傳統(tǒng)渠道的加持模式。
以下為其演講原文(經(jīng)指聞刪減整理)：
感謝指聞、感謝黃剛的邀請，分享一下這段時間關(guān)于社區(qū)團(tuán)購的一點思考。
要說我對社區(qū)團(tuán)購是什么樣的看法，我很負(fù)責(zé)任的說：我對社區(qū)團(tuán)購沒有任何看法，而且我至今認(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購這種模式非常非常好，模式真沒有任何問題。社區(qū)團(tuán)購在一定程度上能夠使無序的市場競爭變成了有序的計劃經(jīng)濟(jì)，所以它本質(zhì)上是一件好事，能夠節(jié)約，能夠減少浪費。
那我為什么要批判這件事情?它到底有什么樣的錯誤?因為資本和人性的貪婪，特別在這件事情上面，有些吃相實在太難看了，主要是這樣一個問題，這也是我們真正應(yīng)該反思的一件事情。
01
社區(qū)團(tuán)購的對與錯
社區(qū)團(tuán)購為何一擁而上?
第一，由于資本的壟斷性，這件事情必然的。特別是資本的壟斷性和人性的貪婪，二者合一之后。
資本從來是不講道德和政治的，這對一個國家來說是非?？植赖囊患虑?。分享一組最新的數(shù)字，2020年，美國前50大公司，只有兩家是虧損的，48家是盈利的。在這50家企業(yè)里邊，做出了一件非常讓人痛恨的事情：裁員20萬人，卻拿出上千億的美金交給股東。
第二，資本要賺的是快錢，他們不希望長期的沉淀，社區(qū)團(tuán)購這個賽道非常適合賺快錢。
第三，中國式的內(nèi)卷。中國人以食為天，我們一說衣食住行，基本上希望全部能拿下，這是我們的內(nèi)卷思維。而海外，它的思維方式是以天為食，不斷去探索，是外侵式的風(fēng)格。兩種民族的理念不同。
最后，生鮮是整個電商領(lǐng)域最后一塊難啃的骨頭，而且它的供應(yīng)鏈確實也有很大的優(yōu)化空間，從而使得社區(qū)團(tuán)購能夠風(fēng)風(fēng)火火。
不管怎么樣，這些社區(qū)團(tuán)購公司真的進(jìn)來了。然而，現(xiàn)在這些社區(qū)團(tuán)購平臺覺得委屈，為什么?
第一，國家說要供給側(cè)改革，而生鮮最大的一個問題就是鏈條過長，基本上五個層級，損耗還非常高。社區(qū)團(tuán)購進(jìn)來之后告訴大家：我的鏈條縮短了，我的損耗降低了，難道我有錯嗎?我沒有不符合中央的決策，我沒有不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。
第二，國家說要需求側(cè)改革，社區(qū)團(tuán)購告訴大家：我把無序供應(yīng)變成了有序供應(yīng)，我進(jìn)行計劃供應(yīng)有錯嗎?沒有浪費有錯嗎?
第三，保障就業(yè)，保障民生，我的網(wǎng)格倉、團(tuán)長，這么多冗余的人員我都使用了，我有什么問題?
他們做的很多事情確實和中央的指示精神是一致的。這里邊真正的問題在于哪里?去年11月份我在云南，跟商務(wù)部的人聊天時，提到了一個問題，說：這幫公司做這事有沒有錯?沒錯。有沒有問題?有問題。問題在哪兒?叫不講政治。問題出來了，當(dāng)前最大的政治是什么?第一，去杠桿;第二，打好持久戰(zhàn);第三，六穩(wěn)六保，然后形成雙循環(huán)。接下來，需求側(cè)改革。
本來社區(qū)團(tuán)購這件事情非常非常好，模式也很好，也能節(jié)約很大的成本。但是成也疫情，敗也疫情，疫情使得他們迅速的拓展了市場，但是疫情也放大了它的危害性。明明應(yīng)該三五年完成的事情，三五個月他們就要結(jié)束戰(zhàn)斗。所以在這個過程當(dāng)中就出現(xiàn)了很多的問題，社會責(zé)任感喪失，就業(yè)不穩(wěn)定等等。他們讓政府和社會來在短期內(nèi)承接一些不應(yīng)該出現(xiàn)的問題，所以剎車是必然的。為了扼殺這種歪風(fēng)，所以“國九條”出現(xiàn)了。
因此，社區(qū)團(tuán)購要想做好，必須要堅定的做好持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，堅定的學(xué)習(xí)一些重要的文件。
02
“阿斗”，能否扶得起來?
在我看來，反壟斷真正反的是不正當(dāng)競爭和不公平競爭。在這個過程當(dāng)中，我們需要保持的是六穩(wěn)六保的局面，我們要求的是民富。
這里分享一個數(shù)據(jù)，某社區(qū)團(tuán)購平臺目前有1000萬訂單，300萬的流水。大家很多是從電商出來的，大家算一下，1000萬的訂單，300萬的流水，三毛錢一件，0.1元一斤雞蛋，這些都是社區(qū)團(tuán)購干出來的。你說它不是在惡意沖擊市場嗎?
流量之下應(yīng)該有底線。但是在中國，現(xiàn)在所有的流量販子，流量之下真的已經(jīng)沒有底線了。
通過“國九條”，我們來判斷一件事情：國家到底是不是在保護(hù)弱者?如果是保護(hù)弱者保護(hù)的誰?如果他是“阿斗”，能扶得起來嗎?有三點來驗證這個事情：
第一，小店自身。在座的應(yīng)該有一部分人來自于農(nóng)村，我來自于農(nóng)村，我自己種過稻子，我從小的經(jīng)驗就是稻子有倒的，玉米桿有倒的，最好拿鐮刀直接把它削掉。尤其是玉米桿，玉米桿如果還沒有完全趴秧的話，風(fēng)一吹后面全部吹倒。對于倒掉的稻谷基本全部拔掉，這是現(xiàn)實。對于小店，它本身就做的不好，它本身就在偷漏稅，應(yīng)不應(yīng)該把它干掉?如果不把它干掉，它自己能長起來，能長記性，能夠煥發(fā)青春，通過數(shù)字化增強(qiáng)自己嗎?你不干掉它，它最終也會死。 第二，資本能夠被打壓下去嗎?巨頭會認(rèn)慫嗎?現(xiàn)在很多社區(qū)團(tuán)購都改名了，換個名詞繼續(xù)干，悶聲發(fā)財，資本就是這樣。所以不要把希望寄托在資本和巨頭的自律上面。
第三，外部環(huán)境。截止到現(xiàn)在，無論是政府，還是是行業(yè)組織，都說這也不讓干，那也不讓干，應(yīng)該干這個，應(yīng)該干那個，但是誰給出了解決的方案?
因此，無論是從小店自身，資本巨頭，包括政府和行業(yè)組織，實際都不可能把“阿斗”扶起來。所以，怎么做?
03
社區(qū)團(tuán)購路徑推演的未來
我推演了一下社區(qū)團(tuán)購路徑的未來。
黃色的是社區(qū)團(tuán)購公司應(yīng)該做的事情，招募團(tuán)長，優(yōu)選商品，匯攏訂單，收貨發(fā)貨;中間是團(tuán)長該做的事情，建群拉人，優(yōu)選上品，轉(zhuǎn)發(fā)分享。
當(dāng)然，中國人不會滿足于現(xiàn)狀，而不滿足現(xiàn)狀也會變成一件壞事。如果我們今天能夠賣菜了，我們明天想不想賣雞蛋，明天想賣雞蛋了，后天想不想賣手機(jī)，賣完手機(jī)之后想不想賣黃金，賣完黃金之后，想不想賣茅臺。我明確告訴大家，橙心優(yōu)選已經(jīng)開賣黃金和茅臺了?，F(xiàn)在社區(qū)團(tuán)購的一般品類是700sku，但是橙心優(yōu)選已經(jīng)突破到2000sku了，用不了多長時間基本直奔兩萬去，之后十倍、二十倍。引流完了之后，不斷的要擴(kuò)充品類，擴(kuò)充品類之后，變成全品類，全品類之后，從現(xiàn)在的計劃性變成庫存存儲性。那它跟電商有什么區(qū)別?
再看幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭。做一件事情，無論新開業(yè)務(wù)還是收購，有幾個要考量的因素：第一個，補充;第二個，共用。美團(tuán)是能夠形成閉合的，吃穿住行，外賣和餐飲，快驢、買菜和這件事情都可以。盒馬城里已經(jīng)有鮮生，鄉(xiāng)下最好能夠有優(yōu)選，形成城里城外的閉環(huán)。拼多多有一種天然的屌絲情結(jié)，京東是害怕被人抄了老家。最搞笑的一件事情就是滴滴，到現(xiàn)在我也認(rèn)為滴滴具有崇高的共產(chǎn)主義精神，就是免費為我們這些老百姓做貢獻(xiàn)，我半天沒想明白到底要跟它哪個環(huán)節(jié)形成閉環(huán)。剛才黃剛說豐伙臺，它是快遞送貨上門，其他家都是次日自提。服務(wù)要往前一步，走到人家門口，這和落地配，和現(xiàn)在的京東物流有啥區(qū)別?盒馬也干了一件事情，次日自提不成了，必須要保證人家中午一餐，這不就相當(dāng)于今天電商的211嗎?又有什么區(qū)別?
在路徑推演上面，我想說的是，所有事情最終都恢復(fù)到最原點，又變成了全品類的電商的模式，自提慢慢又變成了上門服務(wù)。所以，未來的社區(qū)團(tuán)購將會恢復(fù)傳統(tǒng)的b2c模式，只不過中間繞了個彎，其實這也是一種巨大的社會資源浪費。
04
社會到底需求什么樣的社區(qū)團(tuán)購?
我們到底需要什么樣的社區(qū)團(tuán)購?在這里邊有兩個詞語：第一個是納什博弈，另外一個是帕累托最優(yōu)。
我們經(jīng)常聽說的二八法則就是帕累托法則，帕累托最優(yōu)最大的問題是多次博弈，全民參與，從而形成一種最優(yōu);而納什博弈最大的問題是在有限環(huán)境里面單次博弈，直接ko，一次性。后者就是巨額資本對小店這個類型：在有限的時間，有限的條件下一次性ko。因此，我們的社會需要的是帕累托最優(yōu)，而不是納什最優(yōu)。
應(yīng)該如何來破除這個僵局?我對上海不是特別熟悉，這里以北京新發(fā)地為例。
這是北京新發(fā)地，在北京西南。在北京新發(fā)地周邊，也就是各個郊區(qū)縣，實際來說有通州的八里橋，包括昌平的水屯，順義的石門市場，豐臺岳各莊批發(fā)市場，它是這樣一個布局?，F(xiàn)在北京是怎么做的，大家可以看一下，叫新發(fā)地社區(qū)便民服務(wù)站——新發(fā)地在做自建網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一形象等等。但是我想說的是，這種方式是錯的，真正應(yīng)該做的事情怎么來做，還是這樣。
在這個過程當(dāng)中，新發(fā)地永遠(yuǎn)是一個供貨的中心，而所有這些地方距離最短。大家很清楚，都是做物流的，從這兒遍布全北京市，和從就近的郊區(qū)縣，它的路徑長短是不一樣的，它中間用的車次，能夠?qū)τ谖廴镜臏p少都是不一樣的。我不深度解讀這張圖，相信大家都能看明白。在這個過程當(dāng)中最主要的，各個郊區(qū)縣整合的是現(xiàn)有的存量市場，而不是對社會進(jìn)行增量市場，不是浪費。這是第一種模式。
第二種，在這個過程當(dāng)中我們推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)渠道模式的結(jié)合。比如說美團(tuán)完全可以和八里橋進(jìn)行合作，所有這些菜不需要非得到新發(fā)地去批，由八里橋來進(jìn)行整個批發(fā)，美團(tuán)進(jìn)行小店整合和賦能。盒馬現(xiàn)在已經(jīng)在很多小的菜市場進(jìn)行了優(yōu)化，盒馬聯(lián)手社區(qū)進(jìn)行菜市場的改造，也完全可以和周邊一些區(qū)縣的市場進(jìn)行合作。京東在和地利集團(tuán)進(jìn)行合作，在做整個生鮮的大改造。這都是互聯(lián)網(wǎng)方面的整合，這是最優(yōu)的一種方式。
還有一種是資本的整合，像高瓴，完全可以對八里橋、岳各莊市場、石門市場進(jìn)行改造，生鮮冷庫全部追溯、可控等等這些進(jìn)行大資本的投入。我們還完全可以利用保定的新發(fā)地，而不用北京的新發(fā)地，北京的新發(fā)地地價太貴。
另外，我在這里邊提供了一個案例，我在去年底投了一家公司，專門做賦能小店零售。說白了，就是要讓農(nóng)民自己拿起武器。光告訴資本不要打他們是沒有任何意義的，要讓他們自己手里邊有工具，這是我們在做的事情。
最后總結(jié)一下，實際而言，通過社區(qū)團(tuán)購這件事情，我覺得我們很多東西其實蠻糟糕的，一窩蜂，看客的心理?；畈幌氯チ耍偸羌南Ｍ诎嗵?，寄希望于政府，自己不去努力，對于資本和強(qiáng)權(quán)的畏懼，這種國民性依然烙印在我們心里和身體里。很多人仇恨的從來不是地主，包括很多打工的也一樣，從來沒有仇恨老板，我們只是在想為啥我不是老板。
因此我也希望，更多的人，包括指聞，包括黃剛老師，能夠更多的探討一種模式、工具、方法，真正的讓小店自主拿起工具，才能打敗這些資本，否則永遠(yuǎn)不可能翻身農(nóng)奴得解放，我覺得這個才是最主要的一件事情。另外，我也呼吁一下所有的行業(yè)參與者，不要盯著別人來救自己，佛救自救者。
至于政府做的很多事情，出發(fā)點是好的，但我也想說一句，對社會底層的保護(hù)有些時候恰恰是對落后的保護(hù)，更好的方式應(yīng)該是促進(jìn)轉(zhuǎn)型，進(jìn)行工具賦能，這種發(fā)展才更有意義。
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