2022年6月9日，在中金公司“疫后經(jīng)濟重啟與重構(gòu)”2022年中期策略會上，安能物流董事長王擁軍受邀以“疫情下的快運趨勢”為主題演講。以下根據(jù)其講話內(nèi)容整理：
疫情給物流帶來巨大影響，短期中斷，但恢復(fù)速度也很快。
根據(jù)我們以往的經(jīng)驗，一座城市在局部靜默的狀態(tài)下，貨量會下降20%至40%，解封兩周后基本恢復(fù);城市徹底封控時，貨量會下降80%到85%，解封一個月之后基本恢復(fù)。
以吉林長春為例，雖然3月份經(jīng)歷了封城，但安能目前的貨量同比去年已經(jīng)增長20%。而上海4月份封城后貨量下降了80%，5月份復(fù)工復(fù)產(chǎn)后已經(jīng)恢復(fù)到了去年同期貨量的50%，6月初已經(jīng)實現(xiàn)完全恢復(fù)，7月份能夠正增長。
再回看2020年武漢封城，其實也一樣：盡管全國物流突然中斷，但是安能物流貨量在2020年二季度很快就恢復(fù)了，并且2021年全國貨量還實現(xiàn)了健康的增長。
疫情是一個加速器，本身不會帶來巨大的變革。
我們可以看到一些在疫情前就被廣泛關(guān)注的趨勢 ：
第一是地緣政治對供應(yīng)鏈重構(gòu)的影響。比如中美脫鉤引起的制造業(yè)外遷，疫情加速了在部分行業(yè)發(fā)生的上游資源緊張、高科技行業(yè)脫鉤等問題帶來的影響。整個西方對中國供應(yīng)鏈穩(wěn)定性擔(dān)憂可能更強，所以疫情可能會加速在某些局部行業(yè)的供應(yīng)鏈重構(gòu)。
可以對比的是，就像100年前的西班牙流感，今天回顧來看，西班牙流感對一戰(zhàn)的格局并沒有產(chǎn)生根本影響，對一戰(zhàn)影響最大的是美國參戰(zhàn)以及俄國10月革命的發(fā)生，但西班牙流感對戰(zhàn)爭進程起到了一定加速作用。
第二是新常態(tài)下gdp的增速趨緩給物流帶來的影響，這里面我們可以從兩個方面來看：
一是大家都意識到gdp的增速在放緩，我們不可能再進入一個gdp高速增長的狀態(tài)。但是從結(jié)構(gòu)性來說，由于分銷、制造流通領(lǐng)域都在經(jīng)歷扁平化去庫存的變革，這就帶來了對零擔(dān)物流的高頻需求與碎片化訂單的增加。
這種結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變增加了對小票零擔(dān)運輸需求，所以網(wǎng)絡(luò)化的快運公司出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的增長。實際上在過去5年里面，盡管gdp每年增長5-6%，但是零擔(dān)快運市場實現(xiàn)了平均20-30%的增速發(fā)展，這樣的結(jié)構(gòu)性變革目前還在發(fā)生，并且會持續(xù)很久。
二是在統(tǒng)一大市場的規(guī)劃之下，原有的省內(nèi)零售需求或銷售需求會更多轉(zhuǎn)向跨省需求，這就導(dǎo)致了制造及零售企業(yè)集中跨省的運輸需求上升，從而增加了對于跨省零擔(dān)運輸網(wǎng)絡(luò)的需求。
以上兩方面反映的趨勢是在gdp增速放緩情況下，零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運輸需求反而在不斷提升。
第三個趨勢是行業(yè)成本上升帶來的影響，具體主要是燃油與合規(guī)成本的上升。
近三年來燃油成本持續(xù)上升，隨著地緣政治持續(xù)緊張，可以預(yù)期的是，今后燃油、新能源的相關(guān)成本都會處于比較高位的水平。包括環(huán)保成本及政府治理等方面的合規(guī)成本，也會對所有行業(yè)產(chǎn)生廣泛影響。
綜合以上三個方面來看，疫情使得原有的一些行業(yè)趨勢加速發(fā)展，特別是上海疫情之下，西方對中國供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的擔(dān)憂可能會更高，從而對某些行業(yè)產(chǎn)生加速影響。
變局之下物流行業(yè)的展望
那么，在外部變局之下，從更長遠的角度來看，我們認為物流行業(yè)有三個特性：
第一，物流跟實體經(jīng)濟高度相關(guān)，疫情雖有波折，但都是短期影響，目前已經(jīng)度過了最困難的拐點，曙光已現(xiàn)。我們認為在全球進入大開放的格局之下，新冠疫情會逐步回歸常態(tài)化階段。在中國改革開放40年形成的大趨勢下，中華民族復(fù)興一定會把經(jīng)濟建設(shè)擺在關(guān)鍵的位置，我們未來也會迎來中國經(jīng)濟良性增長的階段。
第二，物流行業(yè)是一個高度抗周期的行業(yè)，零擔(dān)行業(yè)的本質(zhì)是通過一輛車運輸不同產(chǎn)品，以高效的配載提升運輸效率。因此，零擔(dān)行業(yè)的服務(wù)對象幾乎包括了中國所有行業(yè)，如食品、設(shè)備、五金、化工、電器等。其中任何單一行業(yè)的變化，最終影響都會被平均化，無法對零擔(dān)行業(yè)整體產(chǎn)生太大影響。
過去30年歷史證明，物流是一個高度穩(wěn)健、發(fā)展穩(wěn)定的行業(yè)，在未來地緣政治或者部分行業(yè)高度動蕩的時代，物流一定是一個高度抗周期的行業(yè)，也是值得關(guān)注跟持續(xù)投資的一個行業(yè)。
第三，零擔(dān)物流市場規(guī)模達1.5萬億元，是一個長坡厚雪的賽道。目前行業(yè)還在整合當(dāng)中，依然存在著大量的機會。今天，規(guī)模最大的零擔(dān)企業(yè)的營收也就兩三百億，占整個零擔(dān)市場份額的2-3%。根據(jù)美國經(jīng)驗，第一名可以占到市場份額的18%左右，國內(nèi)零擔(dān)市場還有巨大的整合空間。所以，從長期來看，我們對零擔(dān)行業(yè)的發(fā)展擁有堅定不移的信心。
未來在零擔(dān)行業(yè)整合中，網(wǎng)絡(luò)型快運企業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
上海疫情期間，安能和其他物流公司一樣，從4月1日開始全面停工，貨量迅速歸零。4月27日，安能開始逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成為所有零擔(dān)行業(yè)中少數(shù)復(fù)工的幾家企業(yè)之一，早于專線復(fù)工一個多月，到了5月初，我們的貨量恢復(fù)到正常量的50%，6月1日已經(jīng)100%恢復(fù)。
那么，在疫情期間，既要保障疫情防控，又要保障物流運輸，安能是如何運作的呢?眾所周知，復(fù)工復(fù)產(chǎn)初期，上海通行證制度非常嚴(yán)格，安能一開始只拿到了20輛車頭的通行證，其他城市對上海開出的車輛也進行嚴(yán)格限制，這些車輛最遠只能開到城市周邊，否則就會無法返回。
因此安能迅速重新盤點了全國網(wǎng)絡(luò)資源，調(diào)整路由規(guī)劃，在靠近上海的嘉善成立了一個集中甩掛換柜的地點，由這20輛車在嘉善與全國到達的班車進行換柜操作，把到達上海的貨拉回來，上海出發(fā)的貨運出去。依靠20多個車頭的來回擺渡，通過嘉善向全國發(fā)車，每天有六七十班。
隨之而來的還有另外一個難題，之前上海進出全國的貨量約為1:1，是平衡的，但是受上海疫情影響，上海很多地區(qū)不能收貨，所以到達貨卻很少，上海發(fā)出的貨反而大幅增加，平均每發(fā)出5輛車才能回來1輛車，在持續(xù)換柜的情況下，我們開始緊缺回上海的柜。
于是安能在杭州緊急調(diào)動全國的空柜，從杭州拉到嘉善來實現(xiàn)換柜的平衡操作。在疫情期間的1個多月，安能依靠擁有通行證的20個車頭來回封閉運作，調(diào)動了差不多1000多個掛，通過網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)動了全國20%的掛車來支援上海，運力利用率達到了300%—400%，這種運作方式只有立足于龐大的調(diào)度體系和資源實力才能實現(xiàn)。
通過以上運作模式，安能不僅保障了貨物運輸供應(yīng)鏈穩(wěn)定，全程也沒有發(fā)生任何疫情，得到了上海市政府的高度認可，對上海第一批重點企業(yè)復(fù)工起到了重要的供應(yīng)鏈支撐作用。這種運作模式，是很多中小物流企業(yè)根本沒有資源去實現(xiàn)的。
疫情對零擔(dān)物流行業(yè)頭部整合起到了加速作用。
公路貨運行業(yè)可以劃分為三個細分市場，即快遞、零擔(dān)與整車，零擔(dān)又可以分為快運和專線。其中快運以偏網(wǎng)絡(luò)的小票訂單為主，專線是大票的訂單，整車是10噸以上能載滿一車的訂單。
過去5年，隨著供應(yīng)鏈扁平化以及快運公司運輸能力的提升，快運市場以每年30%左右的增速保持增長;整車市場也受益于上游大貨主的整合，實現(xiàn)了適度增長;只有專線市場承受著上游快運及下游整車的雙重擠壓，一直處于壓縮狀態(tài)，這在過去5年是一直發(fā)生的趨勢，并且在未來仍會持續(xù)。
在疫情影響下，快運網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢被進一步凸顯?？爝\網(wǎng)絡(luò)有更強的抗疫能力和甩掛運力資源，且較整車、專線更容易得到政府部門的優(yōu)先關(guān)注與支持，包括在通行證發(fā)放方面具有明顯優(yōu)勢。
此外，快運網(wǎng)絡(luò)具有更強的抗風(fēng)險能力，有充足的現(xiàn)金儲備，能夠讓我們毫不慌張地應(yīng)對疫情。從疫情之后的增長恢復(fù)來看，快運公司也能率先恢復(fù)到20-30%的增長水平。所以我認為，疫情對零擔(dān)快運行業(yè)的整合起到了加速作用。
快運行業(yè)之間的競爭，領(lǐng)頭羊的出現(xiàn)依賴于戰(zhàn)略的聚焦與能力的提升。
在過去5年，相當(dāng)多同行通過融資并購的方式實現(xiàn)了高速增長，但是其實業(yè)務(wù)質(zhì)量非常低，都是通過一些沒有協(xié)同作用的并購實現(xiàn)的高速增長。
這種增長規(guī)模在資本泡沫期時期看不出來，但并購來的規(guī)模實際上是一種在運營上沒有效率的規(guī)模，在未來，要實現(xiàn)更有效的增長，必須要有差異化的能力以及服務(wù)、產(chǎn)品，通過提升效率來實現(xiàn)持續(xù)、有利潤的成長。
這種從增長到成長的方式轉(zhuǎn)變，是決定企業(yè)能否扛起行業(yè)整合大旗的最核心因素。其核心在于公司精細化管理能力，這是驅(qū)動企業(yè)進化的能力。對于物流行業(yè)來說，能否高效地運用數(shù)字化工具，把所有的運營環(huán)節(jié)實現(xiàn)全鏈路數(shù)字化運營，是實現(xiàn)精細化管理的核心。
在過去10年，安能一直堅持不懈地進行著數(shù)字化建設(shè)，實現(xiàn)了數(shù)字化與運營能力的深度結(jié)合，通過數(shù)字化產(chǎn)品推動了生產(chǎn)力發(fā)展，更好地提升了運營效率。
安能認為數(shù)字化的關(guān)鍵是數(shù)字化產(chǎn)品能否同運營、管理團隊深度融合，這是發(fā)揮行業(yè)效率、實現(xiàn)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化最關(guān)鍵的因素。安能在深度融合方面積累了10年的成長經(jīng)驗，這也是安能在過去10年能夠成為行業(yè)龍頭、持續(xù)實現(xiàn)最優(yōu)利潤率表現(xiàn)的核心原因。
總體來說，安能在今天的行業(yè)競爭里處于相對優(yōu)勢的地位，疫情進一步鍛煉了我們的發(fā)展韌性。如今疫情即將結(jié)束，曙光已現(xiàn)，我們對中國未來10年的經(jīng)濟發(fā)展具有堅定的信心，也對安能在未來10年內(nèi)行業(yè)加速整合的大潮中所扮演的角色充滿信心。
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