2021年的陽光和寒風(fēng)，如約打在臉上，既明媚又憂傷。
回顧剛剛過去的2020年，快遞江湖的是是非非，跌宕起伏，不論這是“難熬”的結(jié)束，抑或是“亂戰(zhàn)”的伊始，或許都不是那么重要。
還是那句老話，“前途是光明的，道路是曲折的。”
但不能否認(rèn)的是，無論風(fēng)往哪個方向吹，快遞江湖這條賽道熱度不減，人人都想從中分得一杯羹。沒有分到的，也變著法的往里擠，而已經(jīng)分到的，也不遺余力地調(diào)整姿態(tài)不讓別人湊進(jìn)來，如此膠著的形勢下，為2021年的行業(yè)競爭格局，悄然增加了很多變量。
接下來，我們從各大上市快遞巨頭的表現(xiàn)來探究一二。
01
順豐：豐收季
雖說2020年度的財報還未公布，但順豐注定豐收。
去年，疫情攪動之下，受益于直營模式的穩(wěn)定性和強(qiáng)控能力，以及疫情與復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間的穩(wěn)定表現(xiàn)，始終“不下火線”的順豐可以說是獨占鰲頭，并創(chuàng)造了最近幾年來的“超強(qiáng)季”，可以說是一騎絕塵。
以順豐交出的2020年三季度“成績單”為例，可謂戰(zhàn)績斐然：
從財報營收來看，順豐控股前三季度實現(xiàn)營收1095.94億元，同比增長39.13%。而去年前三季度營收為787.70億元，全年為1121.93億元，也就是說去年前三季度比去年全年的營收僅相差不到26億元。
業(yè)務(wù)量方面，根據(jù)月度數(shù)據(jù)，順豐前三季度完成業(yè)務(wù)量56.72億票，同比增加75.06%，已經(jīng)超過2019年的48億票。
從以往的快遞經(jīng)驗來看，每年第三季度，是傳統(tǒng)意義上快遞行業(yè)的淡季。在業(yè)務(wù)淡季期間，順豐前三季度就已“量利”雙收，無不預(yù)示著2020年是順豐的“豐收年”。
當(dāng)然，2020年整個順豐收獲的成果不止是以上這些，經(jīng)過頂層設(shè)計的全新打造和各個戰(zhàn)線的分進(jìn)合擊，在品牌溢價、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及航空資源等方面積累了絕對優(yōu)勢的順豐，每裂變出一項業(yè)務(wù)，對于市場中的同行來講，都是不可回避的挑戰(zhàn)，如：順豐快運股份、順豐國際、順豐冷運、順豐同城、順豐供應(yīng)鏈……在去年的表現(xiàn)均可圈可點。
這說明什么?順豐的主業(yè)正在發(fā)生裂變，傳統(tǒng)的圍墻已經(jīng)被徹底打破，多元化的布局越來越明顯。尤其是順豐特惠的強(qiáng)勁表現(xiàn)，不僅穩(wěn)住了市場陣腳，也為籌備已久的分網(wǎng)運行策略打下了足夠的基礎(chǔ)——豐網(wǎng)應(yīng)勢而生。
可以預(yù)見，在運營模式調(diào)整、快慢分離優(yōu)化等一系列舉措下，2021年順豐勢必會加大在電商市場的拓展力度和特惠專品的扶持，爭取更大市場份額。
02
中通：加速“破圈”
2020年，中通不僅很穩(wěn)，而且勢頭還特別猛。
仍以2020年q3財報各項數(shù)據(jù)為例：
財報顯示，中通第三季度中通包裹量達(dá)到46.2億件，同比增長51.2%，市場份額擴(kuò)大至20.8%，收入為66.4億元人民幣，調(diào)整后凈利潤12.1億元人民幣。
放在整個行業(yè)，這個表現(xiàn)具體是一個什么位置呢?結(jié)合其他幾家的表現(xiàn)，不妨來對比一下各家交出的戰(zhàn)績：
數(shù)據(jù)來源：公司公告、興業(yè)證券研究報告;其中，凈利潤項和單件凈利潤：中通為調(diào)整后，其他為扣非后
通過上述對比，我們可以看到哪些信息?
1.市占率第一，凈利潤僅次于順豐
從“第一軍團(tuán)”各成員的市占率來看，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)很突出。另一方面，中通的凈利潤僅次于順豐。當(dāng)然，這個是僅僅是從“數(shù)字”上最直接的比較。如果考慮到運營模式(加盟和直營)帶來的利潤結(jié)構(gòu)上的不同，中通快遞的盈利能力實際上是高于順豐的。
2.率先“破圈”，通達(dá)分化加速
與通達(dá)系同陣營的幾個對手相比，中通與其他通達(dá)系巨頭之間的差距越拉越大，領(lǐng)先優(yōu)勢不但明顯，而且趨于穩(wěn)固。
另外幾個可計算的數(shù)據(jù)也很有意思和對比性。
一是凈利潤：三季度，中通12.10億元;韻達(dá)2.95億元;圓通3.14億元;申通-0.83億元;
二是單票凈利潤：三季度，中通0.26元;韻達(dá)0.07元;圓通0.09元;申通-0.01元;
從以上幾組數(shù)據(jù)不難看出，中通的凈利潤、單票凈利潤均超過了通達(dá)另外3家之和。
由此看來，中通仍然處于老大地位，與第二位的韻達(dá)之間的市占率差距正逐漸拉開，穩(wěn)坐頭名。
此外，2020年中通的打法相較于之前會更加多元，不遺余力的投資生態(tài)圈，打造生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢，不論是快遞+快運的雙輪驅(qū)動，雙網(wǎng)協(xié)同;還是“云冷+藍(lán)網(wǎng)+星聯(lián)”所指向的產(chǎn)層分層;抑或如云倉+商業(yè)+傳媒+末端門店的場景創(chuàng)新與鏈路聯(lián)通，或多或少都能看到“基建狂魔”的新野望，也是中通正在積極謀劃和推進(jìn)的又一盤大棋。
不知從何時起，中國民營快遞行業(yè)按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，被人為的劃分出了諸多陣營，各大快遞巨頭分屬不同“戰(zhàn)隊”。雖然這類現(xiàn)象，并不令業(yè)內(nèi)人樂見。奈何，現(xiàn)實骨感。隨著中通回港二次上市，2021年，中通能否成功破圈，開啟一個全新的開始?值得期待!
03
韻達(dá)：提速換擋
2020年，韻達(dá)變得更加活躍，“出拳”的速度越來越快。
4月，阿里入股;5月，牽手德邦;6月，總部項目開工;7月，“小蜜蜂采蜜”上線;8月，發(fā)行5億美元境外債券;9月，陳立英被選舉為聯(lián)席董事長;10月，業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑;11月，雙十一當(dāng)日攬件量破億，12月多個產(chǎn)業(yè)園趕在年底前密集投入運營。
除去受疫情影響的1至3月，從資本的合縱連橫，到市場爭奪你追我趕，再到破圈”跨界新領(lǐng)域……復(fù)盤韻達(dá)去年以來的大動作，歷來低調(diào)到幾乎不發(fā)聲的韻達(dá)，開始改變以往低調(diào)的風(fēng)格，主動融合自身快遞主業(yè)，豐富業(yè)務(wù)場景。如：去年7月份，當(dāng)直播帶貨浪潮洶涌時，韻達(dá)老板娘陳立英親自上陣直播帶貨;8月份，韻達(dá)自主研發(fā)5g無人機(jī)首飛。
回顧整個2020年，韻達(dá)的表現(xiàn)依舊可圈可點。特別是在“站隊”方面，頗為“討巧”。
除了去年上半年，阿里“合縱”入股韻達(dá)，韻達(dá)“連橫”牽手德邦之外。前些天，當(dāng)各大快遞公司宣布“快遞春節(jié)不打烊”之際，韻達(dá)和極兔被拼多多指定為“春節(jié)合作伙伴”，引發(fā)了業(yè)內(nèi)諸多猜測。
輾轉(zhuǎn)騰挪間，韻達(dá)依然保持著“中立者”的角色定位，可謂左右逢源。當(dāng)然，韻達(dá)或許更想扮演“中間人”的角色。但眼下的市場格局，想要保持“中立”，最終靠的終究還是實力。
從整體市場表現(xiàn)來看，韻達(dá)放價搶量的意圖和決心再明顯不過。也正是在如此激烈的市場策略下，原本連續(xù)兩個月業(yè)務(wù)增速超韻達(dá)的圓通，7月份被韻達(dá)“反超”，這讓原本步步逼近的圓通又被拉開些許距離，本就撲朔迷離的排序之爭再添變數(shù)。當(dāng)前，擺在韻達(dá)面前的一個基本的現(xiàn)狀是：既要縮小與“一哥”中通的差距，又要抗住“老三”圓通的反撲。
04
圓通：越來越“聰明”
如果將時間軸順延過去一年，就會很明顯的發(fā)現(xiàn)“佛系”許久的圓通，鮮活了不少，變得越來越“聰明”了：
一系列重大戰(zhàn)略布局和卡位，特別是在基建和數(shù)智化方面的拓展和延伸，讓圓通開始變得跟以前不一樣、跟對手不一樣。
去年雙十一結(jié)束后，阿里一號位張勇帶隊走訪圓通時，最關(guān)注的主題之一，就是圓通的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。怎么轉(zhuǎn)?數(shù)字化。圓通總裁潘水苗介紹道，通過全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，圓通在提升人均效能、降低運能成本、優(yōu)化客戶體驗等方面取得了顯著成效，為打造差異化的服務(wù)產(chǎn)品奠定了堅實基礎(chǔ)。
從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到差異化服務(wù)，圓通為自己設(shè)計的突圍路徑已經(jīng)非常明晰。顯然，依托數(shù)字化進(jìn)行的全方位戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，除了助力圓通在激烈的市場競爭中打開突圍之路，對圓通來說，技術(shù)方面的變革和提升可以說是和阿里合作的最大收獲。
張勇對此給出了高度評價和充分肯定，并在現(xiàn)場表達(dá)了一個期待：
阿里巴巴、菜鳥和圓通攜手走過了每一個雙11，特別是去年戰(zhàn)略合作升級以來，雙方磨合更是越來越好，期待雙方繼續(xù)一起堅定走下去，走得更遠(yuǎn)、更好。
對于這個意味深長的期待，圓通董事長喻渭蛟的回應(yīng)也耐人尋味。他說：“大家已經(jīng)是一家人?！?br>一家人不說兩家話。去年9月，阿里進(jìn)一步增持圓通，已從10.5%上升到22.5%，穩(wěn)居第二大股東。
老鬼的朋友安德華認(rèn)為：阿里以真金白銀加持圓通，一方面預(yù)示著阿里新零售物流生態(tài)圈的持續(xù)擴(kuò)張和完善，另一方面也傳遞出圓通正在復(fù)蘇和崛起的積極信號。
縱觀圓通去年的表現(xiàn)，全國各大區(qū)域和重點城市的“智創(chuàng)園”陸續(xù)建成和投產(chǎn)，產(chǎn)能的擴(kuò)充與效益的提升可以說是突飛猛進(jìn)。所有這一切的訴求和目的很明顯，不用老鬼說，大家也能猜個八九不離十了——就是應(yīng)對激烈的市場挑戰(zhàn)和同行競爭。
如此密集的項目開工和投入使用，必然會帶來圓通網(wǎng)絡(luò)吞吐能力顯著提升。這樣的圓通，一方面說明公司現(xiàn)金流足夠健康和強(qiáng)勁，另一方面也凸顯出其對未來發(fā)展的信心和野心。
另外一點值得關(guān)注的是，除了快遞主業(yè)，上半年圓通的兩大“雙子星”——航空和國際兩大業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)也頗為搶眼，用“漸入佳境”來形容一點都不為過。
成績除了總結(jié)過去，更多的是給人以面向未來的信心。對圓通來講，無論是健腦還是強(qiáng)身，這些變化無疑是喜人的。
在老鬼看來，圓通目前爭奪“市占率第一”的意義已經(jīng)不大，拋去意氣之爭的主觀因素，關(guān)鍵是如何借助資本的力量完善和充實自身的業(yè)務(wù)布局。
05
申通：攻勢將起
幾家歡喜幾家愁，申通更是愁中愁。
實事求是地講，作為桐廬系快遞(實際上也是民營快遞)的老大哥，申通在過去幾年的江湖競技中，表現(xiàn)并不盡如人意。業(yè)務(wù)量先后被同梯隊的競爭對手趕超，加盟商的信心也倍受打擊，始終處在一種壓抑的氛圍。
與通達(dá)相比，2020年承壓較重的當(dāng)屬申通。據(jù)申通發(fā)布的2020半年報數(shù)據(jù)顯示，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7067.78萬元，同比下降了91.51%。
說到申通，不能不提阿里。通達(dá)系快遞中，與阿里綁定最深、業(yè)務(wù)合作最徹底的是誰?不用多言，大家都心知肚明。
去年雙十一前夕(9月21日)，申通快遞發(fā)布公告，公司控股股東德殷投資及實際控制人與阿里巴巴簽署了《經(jīng)修訂和重塑的購股權(quán)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，阿里巴巴再次投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份。二次增持后，阿里仍未獲得控股權(quán)，但隨著下一次行權(quán)公告的到來，最終控股申通是遲早的事。
此前，老鬼曾多次寫文分析，阿里加持后，給申通帶來的改變是顯而易見的，尤其是雙方最先啟動的技術(shù)融合項目。據(jù)老鬼得到的消息，申通現(xiàn)行的技術(shù)團(tuán)隊，基本上都是來自阿里巴巴和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的援兵，戰(zhàn)斗力可見一斑。
從2019年3月份正式入股以來，阿里與申通在業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的融合已經(jīng)持續(xù)了一年多，阿里系的相關(guān)資源也在有序?qū)氲缴晖w系。陳德軍就曾表示，完全相信阿里投資物流業(yè)的初心和決心。未來三年，申通將投入10億元重塑技術(shù)平臺，全面打?qū)崿F(xiàn)智慧運營。
阿里助攻下，申通“補(bǔ)課”的速度明顯加快了。但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，產(chǎn)能嚴(yán)重不足，未來，申通要補(bǔ)的課還有很多。
06
百世：分拆謀變
如果要盤點2020年快遞江湖最受關(guān)注的快遞玩家榜單，非百世莫屬。與其說受關(guān)注，更不如說“招黑”來得形象。
百世之所以“招黑”，最主要的原因有二：一是至今未能實現(xiàn)整體盈利;二是現(xiàn)金流承壓。
從去年的表現(xiàn)來看，受疫情影響以及快遞、快運市場價格大戰(zhàn)的波及，百世主要業(yè)務(wù)板塊承壓均很重，最主要的原因有二：
一是戰(zhàn)線過長。百世目前有8大事業(yè)部：百世供應(yīng)鏈、百世快遞、百世快運、百世國際、百世店加、百世優(yōu)貨、百世金融、百世云。8大事業(yè)部共同構(gòu)成了一個龐大的生態(tài)體系，而眾多業(yè)務(wù)都要面對各自領(lǐng)域的競爭和對手，自然需要巨大的投入，消耗嚴(yán)重。
二是造血不足。八大業(yè)務(wù)部雖然構(gòu)成了一個完美的戰(zhàn)略閉環(huán)，但因為沒有足夠的造血能力，比如國際、優(yōu)貨、店加的持續(xù)擴(kuò)張和規(guī)模性投入，至今未能實現(xiàn)盈利，上述三大業(yè)務(wù)三季度總計虧損額超過1.59億元，讓百世集團(tuán)整體的現(xiàn)金流承壓，一直未能形成良性循環(huán)。
重壓之下，周韶寧開始動刀了。
2020年11月16日，百世集團(tuán)以公告的形式宣布兩個重大調(diào)整：一是換帥，江蘇區(qū)總經(jīng)理王小青接替周少華，擔(dān)任快遞事業(yè)部總經(jīng)理;二是逐步退出“店加”業(yè)務(wù)運營，以便更加聚焦物流主業(yè)。
“從現(xiàn)在開始，百世恐怕要換一個活法了。”
彼時，老鬼的朋友安德華在談及該事件時直言，百世此次大轉(zhuǎn)向并不意外，很多動作甚至都已經(jīng)被圈內(nèi)人議論許久，問題的核心在于，周韶寧“動刀”的決心有多大，以及留給百世的時間還有多少。
從上述百世主動戰(zhàn)略調(diào)整、聚焦來看，正在被剝離的“非主營業(yè)務(wù)”，分拆出去以后可促進(jìn)利潤向好，緩解上市公司在財務(wù)的壓力，資本市場利好，從而聚集起更多的財力、精力和資源來跟同行競爭。
另外尤其重要的是——對百世來講，業(yè)務(wù)分拆或剝離的想象空間不僅僅體現(xiàn)在報表上，對于店加業(yè)務(wù)來說，剝離之后能夠未來獨立發(fā)展未必不是好事。一方面，有更大的自主性，在應(yīng)對市場變化時候的更敏銳和靈活;另一方面，獨立之后，如果發(fā)展的好，也不排除可以融資，或者與同行進(jìn)行戰(zhàn)略重組等，借力前行，可進(jìn)可退。
基于上述“相對利好”的信號，可以說，這次百世在夾縫中的主動大調(diào)整，承載了百世集團(tuán)未來的希望。
07
結(jié)語
江湖風(fēng)起，巨頭鏑鳴。
從淘金時代走進(jìn)煉金時代，快遞江湖行業(yè)進(jìn)入了洗牌的整頓期。行業(yè)巨頭在資本的加持下，不斷拓展邊界，行業(yè)整合和生態(tài)建設(shè)成為重要的企業(yè)發(fā)展主線：
阿里正在全面強(qiáng)化和加固自己的物流護(hù)城河，開始了對快遞合作伙伴的全面合作。目前阿里已經(jīng)集齊“四通一達(dá)”，并且在多家快遞的股東排位上不弱。
一心要與通達(dá)決一雌雄的順豐，露出“價格”獠牙，在電商件市場虎口奪食，傳遞出非常強(qiáng)的整合信號，不排除親自主導(dǎo)并進(jìn)行大規(guī)模的合縱連橫。
新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的巨頭們也在不斷嘗試進(jìn)入物流，躍躍欲試、虎視眈眈，京東物流與跨越速運的“牽手”，滴滴，美團(tuán)，拼多多躍躍欲試，讓我們再次見證了資本的神奇“魔力”，也感受到了資本在新商業(yè)、新流通大潮下的意動。
這樣一種“亂世”格局下，極兔、眾郵等新入局者并沒有像大家預(yù)想的那般“不扛打”，反而生猛兇悍，磨刀霍霍為市場帶來更多不確定性;
已經(jīng)上市的巨頭，雖短期無憂，仍需要足夠的現(xiàn)金流來打仗、搶市場;還在路上爬坡的玩家，也離不開資本的助力和護(hù)航;剛剛?cè)刖值摹靶卤眰儯巧俨涣速Y本的支撐和保障。
有錢不一定行，沒錢萬萬不行。
2021年，且看各大“備足彈藥”、“握緊拳頭”的快遞巨頭玩家，如何見招拆招。
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