當(dāng)時間回溯到2019年，有一段話還依然讓人記憶猶新，“2019年是近十年最差的一年，也可能是未來十年最好的一年”。
可能當(dāng)時并不以為然，今天看來，至少說是未來五年最好的一年，絕對是不會有錯的!
01
生鮮冷鏈發(fā)展的整體現(xiàn)狀
1、整體描述
2017年出現(xiàn)端倪的社區(qū)團(tuán)購，到2019年迅速揚(yáng)起，在2020年各路資本加持的情況下迅速火爆全場，但是一篇“不要緊盯著那幾根蔥和白菜，還有廣闊的星辰大?！钡纳缯摮雠_之后，整個生鮮賽道迅速出現(xiàn)了啞火的情況。
與之配套的生鮮冷鏈物流資源也從高峰一下走到了低谷，但是物流資源建設(shè)的滯后性導(dǎo)致最大的問題就是資源大量的冗余。
這就是從2019年到現(xiàn)在的現(xiàn)狀，從平穩(wěn)到高峰再到低谷的過程，僅僅兩年的時間，然而其影響卻依然在持續(xù)，尤其是后續(xù)政府相關(guān)鼓勵政策在一定程度上更加加劇了市場的高度競爭。
2、商業(yè)體系的問題
在近三年的時間里，生鮮零售領(lǐng)域經(jīng)歷了五波發(fā)展，也可是說是五種模式的相互演進(jìn)，在疫情的情況，無論是資本還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，乃至于傳統(tǒng)的企業(yè)都出現(xiàn)癲狂的狀態(tài)。
首先是社區(qū)團(tuán)購的發(fā)展。以橙心優(yōu)選入局為代表，代表著大資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場，在短短的兩年的時間里，橙心優(yōu)選、京東優(yōu)選、盒馬優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等，總投資規(guī)模上千億人民幣，但最終只剩下美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜，而美團(tuán)優(yōu)選也開始進(jìn)入收縮并把這塊業(yè)務(wù)與快驢、買菜業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，未來如何也不知道;而多多買菜更多的是從流量端算賬，所以依然在堅持;
其次是預(yù)制菜的發(fā)展。預(yù)制菜是一個很早就有的概念，但是發(fā)展一直不溫不火，但是在疫情肆虐的當(dāng)下，各地政府投資乏力的情況下，預(yù)制菜在政府、資本、企業(yè)合力共謀下，快速發(fā)展。但是資本的推動在一定程度被叫停，比如像趣店，但是作為地方政府的熱情依然高漲，不斷的圈定幾千畝幾千畝的土地建設(shè)預(yù)制菜加工基地，其中以廣東肇慶、山東壽光為代表，可以說是遍地開花;而傳統(tǒng)餐飲企業(yè)也不斷進(jìn)入，像西貝莜面村、全聚德;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的京東積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，甚至傳統(tǒng)制造企業(yè)像格力、老板電器、美的、海爾等也紛紛搖旗吶喊加入戰(zhàn)場。
這本身是不是好事兒呢?我曾經(jīng)提出過，當(dāng)煙花散去，落下的可能更多的是一地爛尾樓，為什么這樣說呢?預(yù)制菜是一種有益的補(bǔ)充，但是它需要時間的修正，因為它改變的是生活方式、是傳統(tǒng)習(xí)俗，絕對不是上千億幾千億能夠改變的事情;在疫情的情況，有其特殊性，但是很多人、很多企業(yè)、很多地方政府將特殊性當(dāng)成了普遍性，這對于未來而言將會是悲催的一件事情!
再次是2b供應(yīng)鏈的整合。從2017年開始，快驢切入到生鮮食材供應(yīng)鏈領(lǐng)域，中國食材供應(yīng)鏈的發(fā)展高速遞進(jìn)，但是隨著2019年的到來，一切都按下了暫停鍵。食材供應(yīng)鏈板塊的美菜、快驢、彩食鮮、望家歡、蜀海等都出現(xiàn)了低俗發(fā)展，甚至局地撤出的情況。
中國的生鮮食材供應(yīng)鏈企業(yè)都有一個“西斯科”之夢，然而現(xiàn)實是殘酷的，否則只能是“朝聞道，夕死可矣”!為了讓自己成為“西斯科”，而不是“夕死可矣”，必須要子彈充足，彩食鮮要上市、美菜也要上市了，哪怕估值再低也不能等了，否則真的是黃花菜都涼了。
最后是前置倉與即時配的發(fā)展。前置倉板塊現(xiàn)在只能下叮咚買菜和福建的樸樸超市了，最具代表性的每日優(yōu)鮮在上市之后居然死掉了，叮咚買菜的日子也不好過，唯一就是雄踞一方的樸樸超市日子還不錯，但是不要走出來，出來就是死路一條。
從前置倉模式進(jìn)行延伸，即時配模式在資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加持下一路狂奔，尤其是美團(tuán)、餓了嗎和達(dá)達(dá)更是不斷的高聲呼喊，前置倉模式的最大弊端是什么就是東西少，但是萬物即配的情況下是充分利用周邊所有的庫存可以充分減少這個問題;另外就是在疫情的當(dāng)下以及宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)的催生下，即時配熱烈登場也就不足為怪了。
然而，世界上沒有任何一家即配公司能賺錢的，像doodash、instcart、deliveroo，哪怕doodash上市都沒用，instcart號稱世界即配的鼻祖，估值在一年的時間里從350億美金到240億美金，隨后又到了190億美金，現(xiàn)在據(jù)說為了能夠上市將自己的估值調(diào)到了150億美金。
3、供應(yīng)體系的問題
生鮮冷鏈的供應(yīng)體系主要包括采購資源、物流資源、資金資源、信息資源、人才資源等，這里主要說的是上游采購資源、物流資源供應(yīng)體系。
首先是食材采購資源出現(xiàn)了斷裂。中國的食材供應(yīng)體系主要還是以區(qū)域綜合市場為主導(dǎo)，比如北京新發(fā)地、鄭州萬邦市場等，在傳統(tǒng)的菜農(nóng)-產(chǎn)地批發(fā)市場-銷地批發(fā)市場-零售商-客戶的五級流通體系中，產(chǎn)地和銷地批發(fā)市場依然占據(jù)著主流地位，這一點無論是哪種模式都繞不過這一點，因此造成了市場開則有貨源，市場關(guān)則無貨的情況。
疫情時好時壞，對于所有的生鮮食材、零售供應(yīng)等都造成了巨大的損害。從理論上講，直接到產(chǎn)地進(jìn)行采買是一件美好的事情，但是現(xiàn)實的地廣、農(nóng)散、難出、無標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象是沒有任何一家能夠單獨解決的。
其次是冷鏈物流地產(chǎn)出現(xiàn)了冰火兩重天的格局。在冷鏈物流地產(chǎn)領(lǐng)域，高標(biāo)庫倉與普通冷倉并行的格局依然存在，當(dāng)前我國的常溫高標(biāo)倉已經(jīng)逐漸深入人心，但是冷庫的高價格決定了用戶在使用高標(biāo)冷庫方面心存顧慮;另外就是東部與西部的供應(yīng)、需求嚴(yán)重不足，西部地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)大量冗余，而東部地區(qū)依然存在不足的現(xiàn)象;價格倒掛的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，在中西部地區(qū)，各別城市、項目的冷庫價格已經(jīng)出現(xiàn)低于成本構(gòu)造的情況;
再次是物流配送資源受現(xiàn)實影響所造成的停滯。運(yùn)輸和配送資源相對于物流地產(chǎn)的滯后性還要好一些，但是因為疫情所造成的阻隔、各地政策不一造成的疲憊、人員的屬地化管理等，使得車輛停運(yùn)的現(xiàn)象也是比比皆是。
4、問題在哪里
以上商業(yè)模式現(xiàn)狀、資源供應(yīng)現(xiàn)狀映射出行業(yè)資源在疫情影響下的高度不匹配性。
首先是需求出現(xiàn)絕對減少，甚至需求消失。飯館關(guān)門、市民居家，導(dǎo)致消費(fèi)需求出現(xiàn)了斷崖式下跌，這一點都使得采購需求降低、租庫需求、運(yùn)輸需求都降低;社區(qū)團(tuán)購行業(yè)性毀滅更是使得大面積租庫、租車的需求一夜之間全沒有了;前置倉的代表每日優(yōu)鮮的倒逼又把生鮮板塊推到了懸崖邊。
其次是供應(yīng)資源的延遲性導(dǎo)致供給出現(xiàn)冗余。在2019年、2020年生鮮火爆、社團(tuán)火爆的時節(jié)，無論是倉庫租賃還是車輛租賃都瘋狂了，隨后大肆建庫買車，2021年，各地天女散花式的散點式爆發(fā)疫情，造成了一會開一會關(guān)，再加上政策對社區(qū)團(tuán)購的打壓，需求突然消失，然而供應(yīng)的延遲性使得出現(xiàn)大量冗余，因此市場一片哀嚎，最可怕的是當(dāng)初的甲方客戶也出現(xiàn)了冗余，隨后將這部分冗余量全部拋向市場，比如盒馬在武漢的冷藏，至少5萬平米，本來是自用，但是現(xiàn)在自用量急劇減少，隨后向社會進(jìn)行出租，這種甲方客戶乙方化的現(xiàn)象又進(jìn)一步加劇了社會資源的極度不均衡，京東冷鏈也同樣出現(xiàn)了這種情況，因為其具有強(qiáng)大的虹吸效應(yīng)，所以社會冷鏈資源的痛苦會加劇!
最后是政策對市場的判斷后滯性導(dǎo)致牛鞭效應(yīng)的放大，加劇了供給冗余和需求降低的巨大鴻溝。政策方在2019年制定政策時需要走相應(yīng)的流程，一直到2021年出臺《十四五冷鏈發(fā)展規(guī)劃》，隨后在各地政府沒有其他資產(chǎn)類投資時，對于冷庫物流基地進(jìn)行大量建設(shè)、補(bǔ)貼，造成了各地冷鏈物流地產(chǎn)看似紅紅火火，然而卻為未來埋下了一個大坑，在未來的一兩年內(nèi)，這部分資源將會陸續(xù)入市，可以說，會在一定程度上更加加劇這種需求和供給的不匹配性。
02
生鮮商業(yè)發(fā)展的未來
通過以上對于生鮮冷鏈現(xiàn)狀進(jìn)行了一個簡單的總結(jié)，雖然說現(xiàn)狀很殘酷，需求降低、模式多樣、供應(yīng)冗余，這種極度的不平衡不對等在一段時間內(nèi)可能還會存在，但是未來到底是什么樣子呢?
1、從看重線上到看重線下。互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于生鮮賽道的認(rèn)識逐漸從線上轉(zhuǎn)移到線下，在2018年，亞馬遜就充分認(rèn)識到生鮮門店的重要意義，以四百多億美金的價格收購了wholefood;而我國的愛鮮蜂更是在2016年就提出oto的門店即配模式，到了后來隨著盒馬入市、便利店加上線上的模式越來越多，都充分表明在生鮮領(lǐng)域單純的線上模式不是一個更好的交付模式，而將目標(biāo)逐漸向下轉(zhuǎn)移;
2、線上線下融合成為主流。從新零售概念的提出，盒馬鮮生一馬當(dāng)先，一直在不斷的探索;然后到永輝超市的超級物種，傳統(tǒng)商超和新零售的結(jié)合;物美與多點模式的結(jié)合，便利蜂也是多重嘗試;而在食材、果蔬、預(yù)制菜、茶飲等領(lǐng)域都展開了線上線下的深度融合。
3、新零售就是個噱頭，全渠道將會成為趨勢。未來的渠道將會慢慢淡化新零售概念，新零售也將不會成為一個所謂的賽道的名詞，全渠道時代將會普及，無論是門店還是網(wǎng)絡(luò)，無論是傳統(tǒng)的網(wǎng)銷還是當(dāng)前的直播銷售，所有的一切都會統(tǒng)一到“全渠道”的概念下!
4、回歸商業(yè)本質(zhì)。中國的生鮮零售在近十年的發(fā)展中，至少歷經(jīng)了10種模式的代際發(fā)展，我們一直都在組織形式上努力，而恰恰忘了商業(yè)本質(zhì)。總是把各種模式描繪的花枝招展的，但恰恰忘了消費(fèi)者最希望的“多快好省”的本質(zhì)要求，雖然在營銷上，我們總是通過高強(qiáng)度引流，總是激發(fā)消費(fèi)者占便宜的心理去消費(fèi)，然而當(dāng)補(bǔ)貼消失的時候，app也就被卸載了，社區(qū)團(tuán)購就是最典型的代表。因為生鮮領(lǐng)域是真正的剛性需求，是一日三餐、是長期行為，比價將是一件非常正常的事情，蘋果手機(jī)只有一個，但是好吃的蘋果卻有多個，而你有什么理由讓我不買更便宜的

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