近幾年來，國內(nèi)的快遞市場紅利不斷，在肥沃的土地上民營快遞快速成長，只是，進入中國市場30年的外資快遞企業(yè)卻好似并沒有吸取到太多營養(yǎng)，它們在中國的日子也是每況愈下。
近日，順豐控股發(fā)布公告稱，公司與國際物流三巨頭之一dhl達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，順豐擬用55億元現(xiàn)金整合dhl在中國大陸、香港及澳門的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)、管理團隊和相關(guān)科技技術(shù)。值得一提的是，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)是dhl的強勢業(yè)務(wù)。
其實，不僅dhl走上了出售業(yè)務(wù)的道路，另一個國際物流巨頭ups早在dhl之前選擇向中國市場妥協(xié)——2017年ups與順豐成立合資公司，共同開拓國際業(yè)務(wù)。
時至今日，國際物流巨頭dhl、ups、fedex進入中國市場已近30年，并且早在十幾年前就獲得國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，這些國際物流巨頭可謂也趕上了我國快遞行業(yè)的快速成長期，但是，它們卻并沒有乘上這趟飛速前進的快遞列車，它們不得不伸手拉住疾馳而行的本土快遞企業(yè)的衣角。
5年間業(yè)務(wù)量市場份額下降80%
上個世紀80年代，隨著我國對外開放政策的實施，國際物流巨頭dhl、ups、fedex紛紛進入中國市場，那個時期，它們幾乎壟斷著國際快件業(yè)務(wù)。無論是在經(jīng)營上，還是管理上，這些國際物流巨頭一直是民營快遞學(xué)習(xí)追逐的方向。
2010年開始，3家快遞巨頭先后獲得國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，理論上來說，這3家企業(yè)迎來了第二春，可以在國內(nèi)業(yè)務(wù)上大干一場。但是這3家國際巨頭卻望而卻步。從此以后，它們在中國市場的份額越來越低。
中國商報記者注意到，2011年國家郵政局首次對外公布外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)占比情況?！?011年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2011年，外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1.1億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入112.5億元。國有、民營、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場份額分別為29.4%、67.6%和3.0%，業(yè)務(wù)收入市場份額分別為35.8%、49.4%和14.8%。
自2011年開始，外資快遞企業(yè)的市場份額逐漸下降?！?016年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公告》顯示，2016年，國有、民營、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場份額分別為9.1%、90.3%和0.6%，業(yè)務(wù)收入市場份額分別為10%、83.8%和6.2%。該年公告中沒有對外資快遞企業(yè)的具體業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入做出說明。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，5年間，外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量市場份額從3.0%下降到0.6%，下降幅度為80%；5年間，外資快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)收入市場份額從14.8%下降到6.2%，下降幅度為58%。
值得注意的是，對于2017年我國郵政行業(yè)發(fā)展情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，國家郵政局對外公布的《2017年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》中沒有再提到外資快遞企業(yè)的任何情況，而是只介紹了民營快遞企業(yè)的具體情況。從繼續(xù)增長的民營快遞企業(yè)的市場份額來看，外資快遞企業(yè)的市場份額仍在下降。
從國家郵政局的統(tǒng)計公報中單獨詳細地對外資快遞企業(yè)的具體運營情況做出說明，再到?jīng)]有任何筆墨，這也足以說明外資快遞企業(yè)在中國市場的衰落。
水土不服錯失良機
據(jù)了解，盡管dhl、fedex、ups這3家國際物流巨頭進入中國市場30年，但是它們的業(yè)務(wù)重心依然在國際業(yè)務(wù)上。記者從dhl、fedex、ups的官方網(wǎng)站上了解到，目前這3家企業(yè)的主要業(yè)務(wù)就是國際快遞、國際貨運業(yè)務(wù)，國內(nèi)業(yè)務(wù)則在貨運方面，另外就是針對企業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案。
在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)方面，dhl更具優(yōu)勢。但是如今dhl卻將其在中國大陸、香港及澳門的重點業(yè)務(wù)出售給本土快遞巨頭順豐。究竟是什么讓dhl甘心讓出自己的業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)呢？
原來，dhl的發(fā)展并非大家想象的那樣順利，尤其是在亞太地區(qū)。據(jù)悉，dhl亞太地區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)正在下滑。財報數(shù)據(jù)顯示，該公司2018年第一財季亞太地區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)下降15.4%，第二財季下降10.7%。中國則是dhl亞太地區(qū)的重要市場，dhl在中國的業(yè)務(wù)也并不理想。
對于業(yè)務(wù)下滑，業(yè)內(nèi)人士認為主要是我國快遞市場的高成本以及價格戰(zhàn)，讓國際物流巨頭無法適應(yīng)，也沒有找到更好的解決辦法。其實，成本及價格戰(zhàn)的問題，早已開始影響dhl的發(fā)展。dhl在2009年整合了國內(nèi)快遞企業(yè)全一、中外運速遞、金果3家企業(yè)，然而到2011年dhl卻將旗下的這3家公司出售。當(dāng)時的dhl大中華區(qū)總裁許克威坦言，外資快遞受限于各方面的成本，在價格上比較吃虧。
如今，國內(nèi)的物流成本依然高企，價格戰(zhàn)也依然是快遞企業(yè)間競爭的主要砝碼，dhl等國際物流巨頭不僅無法開拓國內(nèi)業(yè)務(wù)，就連其把控多年的國際業(yè)務(wù)也失去優(yōu)勢，不得不尋求本土快遞企業(yè)合作，借助本土快遞企業(yè)的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，彌補它們的不足。
無論是dhl將供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)出售給順豐，還是ups與順豐成立合資公司，它們的合作重心依然是在國際業(yè)務(wù)上。近幾年來，國內(nèi)本土快遞企業(yè)的國際業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，它們正在逐漸引領(lǐng)國際快遞業(yè)務(wù)的趨勢。
從以上表格中可以看出，2010年左右，國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)的增長開始疲軟，而那時的國際業(yè)務(wù)仍是國際物流企業(yè)的天下。然而，自2013年以后，國際業(yè)務(wù)開始快速增長。尤其是近兩年，國際業(yè)務(wù)的增速在加快。
當(dāng)然，這與我國跨境貿(mào)易的飛速發(fā)展密切相關(guān)，另外還有一個重要因素就是本土快遞企業(yè)在國際業(yè)務(wù)上的發(fā)力。據(jù)悉，本土快遞企業(yè)正是在2013年、2014年那時開始了國際業(yè)務(wù)的加速開拓。2013年順豐就通過設(shè)立跨境電商平臺試水跨境物流；2014年申通快遞開始大力發(fā)展國際網(wǎng)絡(luò)；也正是那個時候圓通與韻達等快遞企業(yè)也開始大力拓展國際網(wǎng)絡(luò)。
目前國內(nèi)物流行業(yè)的趨勢之一就是國際化，順豐、ems、“三通一達”、百世等眾多快遞企業(yè)加速布局國際物流業(yè)務(wù)，并且業(yè)務(wù)增長很快。據(jù)了解，2017年順豐國際產(chǎn)品凈收入20.43億元，較上年增長43.70%。2017年圓通國際快遞產(chǎn)品營業(yè)收入1.16億元，比2016年增長93.87%。申通快遞的國際快遞業(yè)務(wù)在2017年實現(xiàn)639萬元的收入，同比38.63%。
國際業(yè)務(wù)正在逐漸奔向本土快遞企業(yè)的懷抱，國際物流巨頭不得不退一步通過合作的形式保留中國市場業(yè)務(wù)。
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